金融科技公司可能處于軟件開發的最前沿，但即使是最先進的系統也必須能夠支持金融服務領域采用的一系列文檔密集型程序。因此，絕大多數金融科技企業都使用數字文檔管理解決方案，無論是內部構建的還是由第三方供應商開發的。金融科技公司可以通過利用文檔自動化和適當的技術來重塑處理文檔生命周期的方式，以節省時間、消除錯誤并保持領先地位。

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了解文檔生命周期

文檔在組織過程中經歷的許多階段稱為文檔生命周期。生命周期通常從生成文檔或將文檔輸入系統開始，然后進行審查、信息提取并路由到數據庫進行存儲。然后它可以被傳播和檢索，直到最終被刪除以完成其生命周期。

借助正確的金融科技自動化技術，重視效率和速度的公司可以優化文檔生命周期管理，并消除繁瑣的手動程序，這些程序阻礙了他們快速響應不斷變化的市場情況的能力。他們發展業務和改善整體客戶體驗的能力大大增強。

財務文檔自動化的好處

現在讓我們來看看文檔自動化幫助金融科技企業的各種方式。

• 增強可見性

在手動操作較多的公司提交或請求文檔將使過程變得更加復雜。當論文通過電子郵件共享并手動檢查時，它們很容易丟失或被忽略。很難確定誰應對以下行動負責或已經采取了哪些措施。借助流程框架，文檔自動化技術可以提高可見性和效率，確保一切都受到關注。

具有快速搜索功能的文檔管理系統可提高可見性。金融科技團隊無需瀏覽文件夾中的相關文檔，可以節省時間、最大程度地減少刺激并保持正軌。可見性減少了誤解，改善了版本控制。由于更容易確定要處理的文檔，人們不太可能制作或分發未更新的副本。

• 較小的錯誤

任何手動方法都特別容易出現人為錯誤。在將數據輸入計算機系統時，即使是技術精湛且經驗豐富的個人也可能會犯錯誤。雖然有些錯誤只是小麻煩，但其他錯誤最終可能會導致更嚴重的問題。

使用財務工作流程自動化應用程序通過自動化數據收集和文檔創建，有助于減少打字錯誤以及因疲勞、注意力不集中和缺乏經驗而導致的其他錯誤。這會帶來更準確的數據集、更少的文檔編輯以及更少的查找和糾正問題所花費的時間。

• 加速數據采集

使用金融科技應用程序提交的文件和表格中包含的信息必須被收集并轉移到不同的記錄系統。該系統通常是某種類型的數據庫。當信息存儲在其他系統中時，其他系統可以輕松訪問信息。使用光學字符識別 (OCR) 等計算機視覺技術，文檔自動化軟件可以讀取上傳的文檔和表格并捕獲其內容。

手動收集數據效率低下。即使在疲勞和干擾影響他們的效率之前，人類同事也受到一小時內可以輸入的擊鍵次數的限制。與手動查看數據并將數據輸入數據庫不同，自動化數據收集使金融科技組織能夠更快地收集和使用更多數據。客戶不必等待他們的申請被手動輸入系統，這使得貸款決策能夠更快地完成。

• 快速、無差錯的合同管理

金融科技公司作為金融企業，需要管理大量的合同。每個人都需要收集有關各方的信息，決定合同中應包含哪些內容，準備實際的協議，然后共享以供審核和簽署。如果沒有正確的自動化技術，控制該過程可能會很困難。手動完成時，有幾個問題可能會阻礙該過程，例如復制粘貼錯誤、合同中遺漏的條款或缺少簽名。

通過以編程方式編譯文件并將其發送以供審核和簽名，文檔流程自動化技術可以幫助加快合同管理速度。軟件可以被引導至可搜索的數據庫并被指示將正確的信息輸入到合同的字段中，而不是指派某人來創建合同。這可以加快合同創建速度，減少印刷錯誤修訂，并最終實現更好的合同管理。

財務自動化：條碼掃描如何幫助實現文檔自動化

各種類型的條形碼可用于改進金融行業自動化的文檔管理，使監控和組織應用程序、合同和發票變得更加簡單，并識別需要額外安全程序的關鍵文檔。

在財務自動化中，條形碼可以通過以下方式提供幫助：

• 自動索引和存儲鏈接文檔，使員工能夠更輕松地準確找到他們正在搜索的內容以及與之相關的所有內容
• 跟蹤和組織發票、申請和合同
• 減少手動數據輸入中常見的錯誤

財務自動化中最常用的條形碼類型

以下是金融科技公司在文檔流程自動化中最常用的一些條形碼。

二維碼

條形碼掃描儀為標準和新條形碼創建新文檔。因此，可以掃描數百份文檔，包括發票號碼和分類。因此，使用 QR 碼分割和添加書簽可以節省時間。

QR 碼有助于識別正在處理的文檔類型，并讓用戶確定掃描文檔在其文件系統中的路線或路徑。QR 碼的另一個好處涉及元數據和信息索引。掃描的圖像和隨附的條形碼數據可以上傳到文檔管理系統。

電匯代碼

使用 GiroCodes，可以快速處理歐盟內部的金融交易（也稱為 EPC QR 碼）。這些條形碼最多可存儲 7089 個字符。它們由歐洲支付理事會指定，并提供 SEPA 信用轉賬的所有必要信息。讀取這些條形碼無需手動輸入冗長且容易出錯的 IBAN。

瑞士二維碼

瑞士二維碼包含在瑞士的二維碼發票中，可以以機器可讀的格式快速輕松地付款。這些條形碼能夠存儲多達 997 個字符，內容包括金額、貨幣、IBAN、付款人信息、帳戶所有者、參考信息以及用于提供額外詳細信息的自由文本區域，所有這些都是必需的。

Dynamsoft 如何幫助財務文檔自動化？

金融行業的自動化帶來了新的效率水平并徹底改變了傳統流程。隨著技術的發展，財務工作流程自動化變得越來越普遍，簡化了操作，提高了準確性，降低了成本。

從高速文檔掃描到讀取多種條形碼類型的能力，Dynamsoft SDK 可以幫助金融科技公司加強文檔自動化，以防止錯誤、節省時間并保護數據。

• 高速文檔掃描

Dynamsoft 的 Dynamic Web TWAIN SDK 因其令人難以置信的高速、穩健性和安全性而受到超過 5300 家公司的信賴。它是一款文檔掃描儀 SDK，專門為滿足大容量文檔而設計，使最繁忙的金融科技公司可以在單個會話中掃描數萬頁。高級掃描和編輯功能以及簡單的存儲和檢索功能進一步使最終用戶的日常任務變得簡單。它還提供 64 位服務來輕松處理更大的數據。

• 強大的條碼讀取功能

Dynamsoft Barcode Reader SDK支持所有常見的條碼類型，包括一維條碼和金融科技公司常用的所有標準二維條碼。它可以掃描由于處理不當或不可預見的情況而損壞的最具挑戰性的條形碼。提供業界最快的掃描解碼能力，可應用于不同場景。

• 使用 OCR 進行文本識別以更好地處理文檔

Dynamsoft 標簽識別器 SDK可從具有不同背景顏色、字體和文本大小的圖像中可靠地識別字母數字字母和標準符號。將 OCR 功能添加到文檔管理生態系統中，金融科技公司可以將多年的記錄數字化，并從合同、發票和收據中智能提取信息，例如表格編號或 IBAN 等字母數字文本。

• 強大的安全性

Dynamsoft 是一家經過 ISO 27001 認證的組織，致力于最佳信息安全實踐。在源代碼安全管理方面，Dynamsoft 保持高標準，消除軟件的任何不可預見的風險。我們的 SDK 本身不會發送或接收任何信息，并且我們將繼續提供世界上最渴望安全的組織所信任的企業級安全性。

• 輕松集成

通過選擇 Dynamsoft SDK，只需幾行代碼即可將條形碼讀取、文檔掃描和數據捕獲嵌入到您的應用程序中。我們的專家團隊了解您的具體用例，以幫助您在最短的時間內構建所需的應用程序。無需花費數月時間為您的企業開發該應用程序。

• 出色的技術支持

我們提供無義務的售前支持，以確定您的應用程序的技術可行性，并提供各種許可證和定價選項，以滿足任何規模的企業的需求。我們的技術產品專家可以在您產品開發的每個階段提供幫助。我們為面向未來的應用程序提供持續的產品升級和端到端支持。

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