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第一張紙： 儀表盤

右鍵單擊“儀表板”，然后選擇“打開并編輯”以打開第一張工作表。這張紙是空的，但是不會很久。左側的資產面板包含可用的圖表和字段。單擊床單（圖表），以便您可以開始將圖表添加到工作表中。屬性面板在右側。

創建可視化

儀表板的目的是快速概述當前的事務狀態。重點是銷售趨勢和數字。儀表板并非主要用于數據瀏覽，但當然可以進行選擇并分析結果。

工作表儀表板的屏幕截圖顯示了編輯時的工作表。您將圖表拖到要放置它們的區域的中心。

左側有兩個過濾器窗格，不帶標題的時間過濾器窗格和Region。您將從這些開始。

編輯時的儀表板

篩選器窗格的目的是篩選出有限的數據集，您可以對其進行分析和瀏覽。

請執行下列操作：

1 將過濾器窗格拖到工作表。

2 在左側的資產面板中，點擊領域以打開字段。

3 單擊列表中的日期以將其展開。

4 將字段Year從拖到過濾器窗格的中心，然后向右箭頭在右側的屬性面板中單擊以展開維度并將其Title更改為Year。

5 將字段Quarter拖動到過濾器窗格，然后向右箭頭在右側的屬性面板中單擊以展開維度并將其Title更改為Quarter。

6 將字段Month拖到過濾器窗格，然后向右箭頭在右側的屬性面板中單擊以展開維度并將其Title更改為Month。

7 將字段Week拖動 到過濾器窗格，然后向右箭頭在右側的屬性面板中單擊以展開維度并將其Title更改為Week。

8 使用手柄根據屏幕截圖調整過濾器窗格的大小。

9 右鍵單擊過濾器窗格，然后選擇添加到主項目。

10 輸入名稱Period，然后單擊Add。

您已經創建了一個過濾器窗格，并將其另存為一個主項目，以方便重用。

第二個過濾器窗格僅包含一個維度Region。

請執行下列操作：

1 在左側的資產面板中，單擊床單以打開“圖表”，然后將過濾器窗格拖到工作表上。

2 單擊添加維度，然后向下滾動并選擇字段Region。

3 使用手柄根據屏幕截圖調整過濾器窗格的大小。

4 右鍵單擊過濾器窗格，然后選擇添加到主項目。

5 輸入名稱Region，然后單擊Add。

兩個過濾器窗格均已完成。

添加餅圖

接下來，我們將添加一個餅圖。

請執行下列操作：

1 在左側的資產面板中，單擊床單以打開“圖表”并將餅圖拖動到工作表。

2 單擊添加維度，然后添加字段Region。

3 在左側的資產面板中，點擊領域以打開字段。

4 找到“銷售”字段，右鍵單擊它，然后選擇“創建度量”。

5 在“創建新度量”對話框的“表達式”框中，在（Sales）前面添加Sum以創建度量Sum（Sales）。

6 點擊創建。

該度量將作為主項目添加。

7 將新的度量Sales拖動到餅圖的中心。

8 在右側的屬性面板中，單擊外觀>演示，然后選擇甜甜圈。

9 仍在屬性面板中，單擊顏色和圖例。

10 將“顏色”設置為“自定義”，然后在列表中選擇“按度量”。

11 在可視化的頂部，添加標題Sales per Region。

12 使用手柄根據屏幕截圖調整餅圖的大小。

甜甜圈餅圖已完成。餅狀圖中的顏色是按比例測量的，這意味著該值越高，顏色越深。

在給值上色時，您有很多選擇。只需記住，顏色應該是有目的的，而不僅僅是為了使可視化效果更加豐富多彩。

添加條形圖

下一個可視化是帶有前五名客戶的條形圖。

請執行下列操作：

1 在左側的資產面板中，單擊床單以打開圖表。

2 將條形圖拖到工作表上。將其放在餅圖下。

3 點擊添加維度，然后向下滾動并選擇字段客戶。

4 點擊添加措施，并在措施上，選擇銷售。

5 在右側的屬性面板中的“外觀” >“演示”下，選擇“水平”。

6 條形圖水平顯示。

7 在“數據”下的屬性面板中，單擊“客戶”以打開維度。

8 在“限制”列表中，選擇“固定號碼”。

9 默認設置是顯示前10個。將數字更改為5。

10 清除選擇顯示其他。

11 在屬性面板中，單擊外觀>演示，然后將值標簽設置為自動。

12 在屬性面板中，單擊外觀> Y軸： 客戶。

13 在“標簽和標題”下，選擇“僅標簽”。

14 點擊X軸： 銷售。

15 在“標簽和標題”下，選擇“僅標簽”。

16 在可視化的頂部，添加標題“前5名客戶”。

根據屏幕截圖調整條形圖的大小。

條形圖已完成。您已經創建了顯示前五名客戶的條形圖。當您在其他可視化中進行選擇時，這些客戶將相應地發生變化。

如果您尚未清除選擇Show others，則第五欄將是灰色的，以匯總缺少公司名稱的所有銷售值。該值可用于了解無法參考特定公司的銷售額中的多少。

添加組合圖

組合圖將條形圖和折線圖組合在一起，當您要組合通常因比例不同而難以組合的值時，該組合圖特別有用。

請執行下列操作：

1 在左側的資產面板中，單擊床單以打開圖表。

2 將組合圖拖到工作表。將其放在條形圖下方。

3 在左側的資產面板中，點擊領域以打開字段。

4 點擊日期。

5 將字段YearMonth拖到組合圖，然后單擊頂部的添加。

6 點擊添加措施，并在措施上，選擇銷售。

7 在左側的資產面板中，點擊鏈接對象以打開主項目。

8 在“度量”下，單擊“創建新的”。

9 將以下字符串復制并粘貼到“表達式”框中： 

（總和（銷售）-總和（成本））/總和（銷售）

10 輸入名稱Margin Percent，然后單擊Create。

11 新度量將添加到主項目度量列表中。

12 將度量“保證金百分比”拖動到組合圖上。

13 選擇“添加 保證金百分比” >“作為行”。

14 在可視化的頂部，添加標題Sales Trend。

根據屏幕截圖調整組合圖的大小。

組合圖已完成。“銷售”和“保證金百分比”這兩個度量都有一個軸，這使兩個完全不同的比例組合成為可能。

左側的主軸用于“銷售”，右側的次級軸用于“保證金百分比”。

添加KPI

KPI可視化可以顯示一個或兩個度量值，并用于跟蹤性能。顏色編碼和符號表示數字與預期結果的關系。

請執行下列操作：

1 在左側的資產面板中，單擊床單以打開圖表。

2 將KPI圖表拖到工作表上。將其放在餅圖的右側。

3 點擊添加措施，并在措施上，選擇銷售。

4 銷售總和被添加到KPI。

5 在“外觀” >“顏色”下右側的屬性面板中 ，將“條件顏色”設置為“開”，然后單擊“添加限制”。

6 點擊左側部分價值欄中，選擇顏色紅色和符號 向下箭頭在對話框中。

7 點擊右側的部分價值欄，選擇顏色綠色，象征 向上箭頭在對話框中。

8 將值限制拖動到右側，以在KPI中將銷售值顯示為紅色。

9 在左側的資產面板中，點擊鏈接對象以打開主項目。

10 單擊測量。

11 單擊“新建”，然后在“表達式”框中鍵入Sum（Margin）。

12 輸入名稱Margin并單擊Create。

13 保證金被添加到主項目度量中。

14 在屬性面板的“數據” > “度量”下，單擊“添加”，然后選擇“邊距”。

15 保證金總和將添加到KPI。

16 在右側的屬性面板中的“外觀” >“顏色”下，單擊“第二個”。

17 設置利潤的限制，就像設置“銷售”一樣，但這一次將值限制拖動到左側，以在KPI中將銷售值顯示為綠色。

在屬性面板的“外觀” >“演示”下，從“路線”下拉列表中選擇“ 左” 。

在屬性面板的“外觀” >“演示”下，將“顯示標題”設置為“開”。

18 在“標題”文本框中鍵入以下內容： 

總銷售額和利潤率

根據屏幕快照調整KPI對象的大小。

如果您使用的是Qlik Sense Desktop，請單擊“保存”。

關鍵績效指標（KPI）已完成，顯示總銷售額低于預期，但仍有足夠的利潤。

不同的顏色和符號支持該值的解釋。紅色令人擔憂，而綠色令人擔憂。

添加量規

該量規用于可視化單個度量。就像文本和圖像圖表一樣，您無需在量規中進行任何選擇。

請執行下列操作：

1 在左側的資產面板中，單擊床單以打開圖表。

2 將儀表圖拖動到工作表上，并將其放置在KPI可視化文件的右側。

3 點擊添加度量。

4 選擇度量“保證金百分比”。

5 在右側的屬性面板中，在“ 數據” > “度量” >“保證金百分比” >“數字格式”下，選擇“數字”，然后在顯示的“格式設置”列表中，選擇12％

6 在“外觀” >“演示”下，選擇“條”以將量規顯示為條。

7 將“方向”設置為“自定義”，然后選擇“水平”。

8 在上方的范圍限制中，將Min設置為-0.5并將Max設置為0.5。

9 仍在“演示”下，選擇“使用細分”。

10 點擊添加限制。

11 在顯示的文本框中，輸入0.12，該值將左右段之間的限制設置為12％。

12 按Enter鍵。

13 單擊左段，然后選擇紅色。

14 單擊正確的細分，然后選擇綠色。

15 在屬性面板的最底部，打開“測量軸”。

16 在“標簽和標題”中，選擇“僅標簽”。

17 在可視化的頂部，添加標題利潤率。

18 根據屏幕截圖調整儀表的尺寸。

19 量規已完成，并顯示出較大的利潤率。

20 不同的儀表顏色支持值的解釋。紅色令人擔憂，而綠色令人擔憂。

添加折線圖

折線圖將用于顯示2012-2014年的季度銷售趨勢。2014年的數字是今年上半年的數字。

請執行下列操作：

1 在左側的資產面板中，單擊床單以打開圖表。

2 將折線圖拖到工作表。

3 在左側的資產面板中，點擊領域以打開字段。

4 點擊日期。

5 將“季度”字段拖到折線圖，然后單擊頂部的“添加”。

6 向右箭頭在右側的屬性面板中單擊以展開維度Date.Quarter并將其Label更改為Quarter。

7 點擊添加措施，并選擇銷售從列表措施。

8 在左側的資產面板中，點擊領域以打開字段。

9 點擊日期。

10 將字段Year拖到折線圖中，然后單擊頂部的添加。

11 向右箭頭在右側的屬性面板中單擊以展開維度Date.Year并將其Label更改為Year。

在屬性面板中，單擊外觀>演示，然后選中顯示數據點復選框。

在圖表的頂部，添加標題Quarterly Trend。

您已經完成了第一張紙。下期移至產品詳細信息表。

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